В центре этой киноленты — история мальчика по имени Реми, чья судьба круто меняется, когда он оказывается продан в руки бродячего артиста Виталиса. Вместе с новым наставником и его удивительной труппой обученных зверей, среди которых выделяется преданный пёс Капи, герой отправляется в долгое путешествие по дорогам старой Франции. Жизнь в дороге полна испытаний и случайных встреч, а выступления на ярмарках и площадях становятся для мальчика способом не только выжить, но и познать мир за пределами привычного дома.

Картина, созданная в начале семидесятых, несёт на себе отпечаток своей эпохи: здесь есть и вставные музыкальные номера, и нарочито трогательные сцены, призванные вызвать у зрителя искренний отклик. Анимация отличается необычайной плавностью и живостью движений, что делает просмотр приятным с технической стороны. Однако повествование тяготеет к излишней сентиментальности, местами переходящей в мелодраму, из-за чего сюжетные ходы кажутся предсказуемыми, а эмоциональное воздействие — излишне прямолинейным и нажимным.

Любопытно, что эта работа представляет собой лишь сжатый пересказ знакомой многим истории, тогда как более поздняя и гораздо более объёмная телеверсия, состоящая из пятидесяти двух эпизодов, сумела раскрыть характеры глубже и построить по-настоящему захватывающее повествование. Тем не менее, для ценителей анимационного искусства прошлых лет этот фильм остаётся интересным образцом своего времени, где мастерство художников очевидно, а вот драматургия уступает место простым и незамысловатым эмоциям.