У моего мастера нет хвоста

Эпоха Тайсё принесла перемены, которые лишили тануки их излюбленной забавы. Веками эти енотовидные оборотни дурачили людей, но технический прогресс сделал их проделки бессмысленными. Юная Мамэда, следуя примеру отца, не желает мириться с упадком традиции и отправляется в Осаку, надеясь прославиться как искусная обманщица. Однако её первые шаги на этом поприще оборачиваются полным фиаско: ни одного человека ей провести не удаётся, а разъярённая толпа гонит её прочь.

Спасаясь от погони, Мамэда прячется в театре, где случайно становится свидетельницей выступления мастера ракуго Бунко Дайкокутэй. Искусство рассказчика, оживляющего целые миры одной лишь интонацией и жестом, поражает юную тануки до глубины души. В этот момент её цель меняется: вместо надувательства людей она мечтает овладеть этим завораживающим ремеслом. Несмотря на нежелание Бунко брать ученицу, упорство Мамэды оказывается сильнее, и мастер соглашается обучать её.

Теперь девушке предстоит совмещать изнурительные тренировки игры на тайко, работу в театре и зубрёжку пьес. Путь к вершинам ракуго окажется тернистым, но именно в этом древнем искусстве Мамэда находит то, что способно по-настоящему одурачить людей — и, возможно, открыть ей самой нечто большее, чем просто мастерство.