Скрипка Икуто теперь звучит как приговор. Собрав вокруг себя целую бурю из Х-яиц, он становится настоящим разрушителем, сеющим хаос в округе. Аму и Тадасэ, чьи отношения стали заметно теплее и ближе, вынуждены наблюдать, как в их размеренную жизнь врывается этот смертоносный вихрь музыки. Но это лишь часть проблем, ведь привычный расклад сил рушится на глазах.

Утау, покинувшая Пасху, решает начать всё с нуля и строит сольную карьеру. Однако её путь тернист: корпорация объявляет певице настоящий бойкот, лишая её поддержки и эфиров. Икуто, верный брат, остаётся в рядах Пасхи, чтобы защитить сестру от возможных угроз, даже ценой собственной свободы. Тем временем в корпорации появляется новая замена Утау — загадочная Лулу, чьи методы куда опаснее прежних. Вместо Х-яиц она использует вопрос-яйца, которые вселяют в своих носителей настоящую одержимость, превращая их в марионеток. Мир «Чара-хранителей» становится всё более зыбким, и каждый новый день приносит героям новые испытания.