В мире, где бок о бок с обычными людьми живут мадзё — волшебницы, скрывающие свою истинную природу, существует давняя традиция мирного сосуществования. Эти женщины веками хранили свои тайны, не желая выделяться из толпы, и их предшественницы поступали так же задолго до них. В этой реальности и растёт юная Сасами Ивакура, которая с самого рождения обладает невероятной магической силой. Однако в трёхлетнем возрасте родители наложили на неё строжайший запрет: она никогда не должна использовать свои способности, и с тех пор девочка тщательно прячет свой дар ото всех.

Всё меняется в первый день нового учебного семестра, когда в школу приходит загадочная учительница по имени Вадзю. С её появлением размеренная жизнь Сасами начинает рушиться, а скрытые силы — пробуждаться. Что движет новой наставницей и почему её приход так сильно влияет на девочку? Ответы кроются в древних тайнах клана мадзё, и теперь Сасами предстоит сделать выбор, который определит не только её собственную судьбу, но и судьбу всего мира.