В небе над одним необычным городом парит огромный кит, и это лишь малая часть здешних странностей. Местные жители давно привыкли к тому, что невозможное здесь становится реальностью: летний снег или цикады, тоскующие по зиме, никого не удивляют. В этом месте, где фантазии обретают плоть и кровь, разворачивается история, полная чудес и неловких ситуаций. Юный Муцуми Куондзи лишь недавно осознал, насколько удивителен и пугающ этот мир, который его сверстники воспринимают как должное.

Герой проводит дни в компании весьма колоритных персонажей, каждый из которых добавляет в его жизнь долю хаоса и смущения. Среди его знакомых — Нина, чьи полосатые трусики то и дело мелькают перед глазами парня, страстная любительница кошек Сакчан и эксцентричный инопланетянин Аллен. Впрочем, это лишь верхушка айсберга: Куондзи постоянно окружают пышногрудые и скудно одетые красотки, что неизбежно втягивает его в череду пикантных и комичных происшествий.

Каждый день для Муцуми — это балансирование между восторгом от открывающихся возможностей и паникой от того, во что выливается его общение с этими созданиями. Город, управляемый небесным китом, продолжает подкидывать всё новые загадки и поводы для смеха, а юноша пытается найти своё место среди воплощённых чудес. Впереди его ждёт выпускной экзамен, который окажется совсем не таким, каким его можно было представить.