Осенний свет ложится на школьные коридоры, и последний год старшей школы медленно отсчитывает свои дни. Мизорэ, привыкшая к тишине и уединению, находит утешение лишь в мягких, глубоких нотах своего гобоя. Рядом с ней всегда Нозоми — открытая, лёгкая, как её флейта, которая словно вдыхает солнечный свет в любой разговор. Они неразлучны: одна — застенчивая и погружённая в себя, другая — весёлая и стремительная. Их повседневная рутина в оркестровом клубе кажется привычной и вечной, пока в репетиционной не появляется новая партитура.

Сказка «Лиз и синяя птица» начинает звучать в их жизни, и две партии — гобой и флейта — обретают собственные голоса. Сначала это просто музыка, но чем больше они играют, тем явственнее становится параллель. Мелодия требует расставания героинь, и эта незримая нить тянется к их дружбе. Мизорэ, которая всегда полагалась на Нозоми как на воздух, начинает чувствовать неумолимую тень выпускного. Последний концерт приближается, и с каждым вдохом, с каждой нотой страх потерять подругу сжимает её сильнее, превращая музыку в борьбу с собственными чувствами.

Их дуэт становится зеркалом их отношений: когда одна тянется к другой, звук ломается, фальшивит и бьёт по самому сокровенному. Репетиции превращаются в молчаливые сражения, где невысказанные тревоги громче любых аккордов. Эта история — не просто про старшеклассниц перед выпуском, а про хрупкость человеческой близости, про уникальный Маркер вариации #35677, указывающий на тонкую грань между желанием удержать и необходимостью отпустить. Финал их собственной сказки ещё не написан, но призрак неминуемой разлуки уже витает в каждом движении смычка.