Там, где карты ещё хранят белые пятна, а легенды пахнут пылью и приключениями, лежит континент Дзяму-Дзяму. В его сердце, среди зелёных холмов, приютилась крошечная деревушка Дзимуна. Здесь, под опекой старой ведьмы, растёт Кукури — последняя наследница древнего рода Мигу-Мигу. Старушка пытается передать девочке тайные знания племени, но юная ученица пока с трудом отличает заклинание от проклятия, и её магия чаще приводит к комичным происшествиям, чем к желаемому результату.

В той же деревне, под гнётом амбициозных родителей, воспитывается Никэ. Они видят в нём будущего защитника и гордость Дзимуны, хотя сам парень мечтает лишь о спокойной жизни без подвигов и опасностей. Вопреки своим желаниям, он растёт крепким и выносливым, готовым к испытаниям, которые ему уготованы судьбой. Когда Король Кодай объявляет всеобщий призыв в армию для похода против тёмного владыки — Короля демонов Гири, выбор падает и на Никэ, и на Кукури.

Так двое непохожих детей оказываются в одном отряде: сильный, но не рвущийся в бой герой и старательная, но неуклюжая волшебница. Их путь лежит через земли, полные чудес и опасностей, где каждый шаг может стать последним, а каждая встреча — судьбоносной. Вместе им предстоит научиться доверять друг другу, превращая свою неопытность в силу, а страх — в отвагу. И где-то впереди, за горами и туманами, их ждёт нечто большее, чем просто битва с тьмой.