Холодный вечерний сумрак окутывает маленький городок, где одинокий мальчик по имени Джованни спешит выполнить поручение для своей больной матери. Его путь лежит к молочной лавке, но судьба готовит ему иной маршрут. Внезапно он оказывается на борту загадочного экспресса, который мчит сквозь бескрайние просторы Млечного Пути, оставляя позади привычную реальность.

Пассажирами этого поезда становятся удивительные существа, облачённые в облики котов, чьи глаза отражают тоску и надежду. Путешествие разворачивается как череда сюрреалистичных остановок, где каждая станция открывает новые миры, растворяющиеся в мерцающем звёздном свете. Границы между явью и грёзами стираются с каждой милей, унося героя всё дальше от знакомого мира, где остались заботы и печали.

В этом плавании сквозь космическую бездну Джованни встречает тени прошлого и отголоски будущего, а поезд, словно нить Ариадны, ведёт его к конечной точке, где звёзды сливаются в единое сияние. Это история о поиске, утрате и тихом принятии того, что невозможно изменить, рассказанная через призму детского восприятия, где каждый вагон хранит свою тайну, а каждый пейзаж за окном — намёк на нечто большее, чем просто путешествие.