В центре сюжета — братья Элрики, чей путь внезапно пересекается с фигурой загадочного беглого алхимика. Его невероятные способности и тёмное прошлое становятся нитью, ведущей Эда и Ала в забытый богом уголок мира — убогую долину, где ютится народ Милоса. Этот гордый люд живёт под гнётом соседней державы Креты, чья бюрократическая машина безжалостно высасывает ресурсы и уничтожает культуру, оставляя лишь пепел и отчаяние.

Вскоре братья оказываются в самом эпицентре назревающего шторма. Искра недовольства готова разгореться в полномасштабное восстание, и Милос жаждет сбросить оковы угнетателей. Эдвард и Альфонс, всегда ищущие истину, вынуждены лавировать между двумя огнями, пытаясь понять, на чьей стороне правда. Но ключевой фигурой трагедии становится Джулия — юная и целеустремлённая алхимик, которая находит в Альфонсе родственную душу. Её одержимость возрождением былого величия Милоса не знает границ.

Ради своей цели Джулия готова переступить черту, которую большинство считает запретной. Она жаждет заполучить силу мифического философского камня, артефакта, способного даровать невообразимое могущество ценой чудовищной жертвы. Этот шаг может стать как спасением для её народа, так и началом нового, ещё более страшного кошмара. И братьям Элрикам предстоит решить, что важнее: остановить её или защитить её от собственных амбиций, ведь цена за подобное могущество может оказаться слишком высокой для всех.