Оркестр Фудзими

В центре внимания — стабильный, давно сложившийся коллектив, где каждый музыкант знает свою партию наизусть. В эту размеренную жизнь врывается новый дирижёр, молодой, высокий и невероятно талантливый. Его появление мгновенно нарушает хрупкое равновесие, особенно в отношениях с первой скрипкой Юки Моримурой. Между ними с первого дня возникает напряжение, которое трудно назвать простой неприязнью.

Юки долгие годы питал чувства к пианистке Нацуко Кавасиме, но так и не нашёл в себе смелости открыться. Теперь же её внимание полностью захвачено загадочным новым руководителем оркестра Кэем Тоноином, который кажется воплощением всех её мечтаний. Наблюдать за этим со стороны для Юки становится невыносимой пыткой, и он принимает решение покинуть коллектив. Но его уход лишь запускает цепочку событий, в ходе которых истинные намерения Кэя начинают выходить на поверхность, превращая музыкальную драму в психологический триллер, где каждый шаг может оказаться роковым.