Эндро!

На живописном острове Нарал раскинулось королевство Рабанеста, где юная Юлия Шарльдетт вместе с верными подругами вступает в решающую битву против грозной Повелительницы Демонов. Девушки надеются на мощное запечатывающее заклинание, однако что-то идёт не так: вместо того чтобы обезвредить врага, магия отбрасывает злодейку в прошлое — во времена, когда Юлия ещё не помышляла о геройских подвигах. Сама Повелительница Демонов при этом уменьшается до размеров маленькой девочки, а потому решает действовать хитростью.

Теперь бывшая владычица тьмы, взявшая имя Мао, устраивается учителем в местную академию приключений. Её замысел прост и коварен: сделать всё возможное, чтобы Юлия никогда не стала Героиней, и тем самым полностью изменить ход истории. Однако в стенах школы Мао сталкивается с непредвиденными трудностями — её ученицы оказываются на удивление наивными, а учебные будни полны комичных ситуаций, которые то и дело разрушают планы бывшей злодейки.

Пока Мао старается подорвать репутацию Юлии и её друзей, между героинями завязываются тёплые отношения, а сама повелительница демонов постепенно привыкает к мирной жизни. Но нить времени не терпит вмешательства, и последствия такого переворота могут оказаться куда серьёзнее, чем кажется на первый взгляд. Сможет ли Мао отказаться от своего коварного замысла, когда на кону судьба всего королевства и её собственная роль в этом мире?