Осеннее небо над Европой вновь наливается свинцовой тяжестью. Враг, которого люди прозвали Нейрои, daily мутирует, подстраиваясь под тактику союзников, и прежние методы ведения войны стремительно устаревают. Чтобы выбить захватчиков с континента, необходимо удержать Берлин — сердце империи Карлсланд. Но без новых решений в технологии штурмовых ведьм даже объединённые силы могут захлебнуться в этом наступлении.

Пока фронт готовится к решающему удару, в тихой Лозанне Йошика Мияфуджи, ведьма из Фусо, пытается найти себя после потери магического дара. Недавний инцидент оставил её без сил, но дух бойца не сломлен. Она рвётся обратно в бой, мечтая хотя бы ценой собственной жизни помочь тем, кто продолжает сражаться.

И вот приходит сигнал. Разрозненные отряды некогда легендарного 501-го объединённого истребительного крыла получают приказ о пересборке. Старые друзья, прошедшие огонь и воду, вновь поднимаются в небо, чтобы совершить последний рывок. Впереди — Берлин, за которым, возможно, скрывается ответ на вопрос, как одолеть Нейрои раз и навсегда.