Отряд охотников, в который входят братья Кэррот и Мэррон Глейс, сёстры Тира и Чоколат Мису, а также могучий Гато Мокка, решает сделать остановку в долгом пути. Их выбор падает на деревню с термальными источниками, где как раз готовится праздник. Идиллия, однако, длится недолго: местные жители вскоре сталкиваются с проделками очередного колдуна, и покой героев оказывается под угрозой.

Среди непрекращающейся череды стычек и забавных ситуаций Кэррот продолжает свои безуспешные поиски единственной и неповторимой. Но сёстры Мису, каждая по-своему, то и дело разрушают его надежды, вмешиваясь в самые неподходящие моменты. Пока Гато терпеливо посвящает младшую Чоколат в секреты наращивания мускулов, Мэррон изо всех сил цепляется за остатки здравомыслия, пытаясь сохранить хоть каплю порядка в этом вихре страстей и комических недоразумений.

Их передышка оборачивается вихрем событий, где магические схватки перемежаются с неловкими романтическими моментами. Герои бросаются от одной передряги к другой, не переставая удивлять друг друга и зрителя своими выходками.